2ª Album de 'OS 3 Morais '-1967 -

Neste 2º album , Os 3 Morais já pôde mostrar o seu  estilo arrojado de vocalização onde foi considerado pela crítica  "O Grupo Vocal Mais Afinado Do Brasil.

 01 – Um Amor de Brinquedo (Nonato Buzar / Regina Estela)
02 – Januária (Chico Buarque)
03 – E Por Isso Estou Aqui (Roberto Carlos)
04 – Até 2ª Feira (Chico Buarque)
05 – Sinfonia de Confete e Serpentina (Celso Mendes)
06 – Bachianinha Nº 1 (Paulinho Nogueira)
07 – Motivos (Sidney Morais)
08 – Mão na Mão (Nonato Buzar / Sergio Bittencourt)
09 – Com Açúcar Com Afeto (Chico Buarque)
10 – Carolina (Chico Buarque)
11 – Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
12 – Margarida (Guarabyra)

Faixa nº 6 'Bachianinha nº 1 ( Paulinho Nogueira )

 Faixa nº 11 - Travessia - ( Milton Nascimento)